Contexte
Dans l’optique de l’entrée en vigueur de la nouvelle Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MiFID II) début 2017 et d’une mise en conformité avec le Groupe, une banque française souhaite renforcer son offre de Conseil en Investissement.
Le projet ‘Investment Advisory Services’ vise à créer de nouvelles opportunités commerciales, notamment pour compenser l’interdiction à venir des rétrocessions, ainsi qu’à améliorer l’expérience et la satisfaction client tout en réduisant les risques liés au devoir de conseil (pour le client et la Banque).
Cette mission confiée à Capteo consiste à définir les concepts et le Business Plan de l’offre, à assurer la conduite du changement auprès des banquiers et conseillers, à spécifier et suivre le développement des outils, documents et processus nécessaires au lancement de l’offre.
Réalisations
■Définition des concepts avec la Direction Marketing
■Elaboration du Business Plan (hypothèses Indépendant / Non-indépendant).
■Rédaction des documents projet (Roadmap, notes de synthèse, spécifications…)
■Lotissement et coordination des chantiers (PMO)
■Rédaction des process cibles (de la signature d’une convention au contrôle global de l’activité)
■Suivi des impacts opérationnels sur les outils (CRM, PMS, Chaîne Titres, DWH, Editique…)
■Accompagnement de la Banque dans les chantiers de Conduite du Changement : organisation, formation, recrutement, lancement et monitoring opérationnel de l’offre
■Assistance sur les aspects réglementaires et conformité
■Intégration des publications et analyses internes / externes
■Aide à l’élaboration des cahiers de test utilisateur (sur plus de 10 applications)
■Identification et planification des actions de Communication interne / externe
■Préparation et animation des Comités de Projet ; Participation aux Comités de Pilotage